保险中介市场“洗牌”加速。近日,有保险中介机构的股权在拍卖平台进行拍卖,起拍价仅24万元。记者从业内了解到,不少保险中介牌照正在转让。与两三年前相比,保险中介牌照价格下跌近两成,收购者多为国企、上市公司等跨界资本,也有一些新能源车企咨询保险中介牌照。
业内人士认为,在监管趋严、市场竞争加剧等因素影响下,保险中介机构优胜劣汰是大势所趋。中小保险中介机构需走“小而美、小而精”道路,形成自身独特的竞争优势。
牌照转让价格下降
“转让保险经纪许可证,在全国多地有省分机构”“转让天津保险代理许可证,带分支机构,价格不高”……在社交平台上,有不少保险中介牌照的转让信息。中国证券报记者调研了解到,与两三年前相比,保险中介牌照转让价格有所下降。
据从事保险中介牌照代理转让业务的张先生介绍,当前市面上转让的保险中介牌照主要有保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司三类,根据其业务范围不同,又分为全国性和区域性保险中介机构。
据张先生介绍,当前正在转让的全国性保险经纪牌照价格在2500万元左右;全国性保险代理牌照在1700万元左右;全国分支机构较多的公司价格会稍微高些;如果公司过往有一些业务纠纷,价格就会稍低些。“我手头有一家正在转让的保险代理公司,在全国有20多家分支机构,价格为2300万元。”张先生介绍。
“从这几年的情况看,保险中介牌照的转让价格已经降到底部。”张先生说,前几年保险中介牌照价格比较高,最高时能达到3000万元。从事保险中介牌照代理转让业务的王先生也向记者证实了这一情况。对于区域性保险中介牌照,记者调研了解到,部分区域的价格在180万元-200万元,整体价格也较此前有所下降。
保险中介牌照转让价格走低或仅是保险中介牌照降温的一个缩影。当前有部分保险中介机构的股权正在挂牌转让。阿里拍卖平台信息显示,汇才保险代理(深圳)有限公司的96%股权拟于5月22日拍卖,起拍价24万元。值得注意的是,这已经是该保险代理公司股权的第三次拍卖,前两次拍卖均以流拍告终。
国家金融监督管理总局披露的最新数据显示,部分保险中介机构正在退出市场:截至2023年底,保险专业中介机构法人名单数量为2566家,较2022年底减少16家。
行业“有退有进”
业内人士认为,造成保险中介牌照转让或保险中介机构退出的原因较多,包括公司经营情况、股东经营战略调整等因素。
“随着保险中介市场的发展,市场竞争加剧,一些竞争力较弱的保险中介机构难以维持经营;随着市场环境的变化,保险中介机构的运营成本越来越高,一些保险中介机构由于规模较小或管理不善,难以承担高昂的运营成本,部分保险中介机构选择退出市场。”北京社科院副研究员王鹏向中国证券报记者表示。
从保险中介市场情况来看,行业的“马太效应”愈发明显,头部保险中介公司业务发展较好。比如,2023年,明亚保险经纪新单保费首破百亿元,达到108亿元,总保费突破200亿元。部分中小保险公司经营则较为困难,出现亏损。
除了公司经营压力之外,对外经济贸易大学保险学院教授王国军认为,母公司或大股东战略调整是保险中介机构退出的原因之一。“‘三无’公司或者问题公司,也是监管部门清理的对象。”王国军说。
在一些保险中介机构退出的同时,跨界资本布局保险中介行业。据张先生介绍,近年来收购保险中介牌照的多为国企、上市公司,也有一些新能源车企咨询保险中介牌照。
中国证券报记者注意到,近年来,新能源车企纷纷入局保险市场。比如,2023年3月,蔚来汽车收购汇鼎保险经纪,并将汇鼎保险经纪改名为蔚来保险经纪。2022年6月,理想汽车全资收购银建保险经纪公司,获得保险经纪牌照。“新能源车企看好未来的保险市场,看好其发展潜力和增长空间,有望与其主业形成协同效应,提供更好的服务和增加客户黏性。”王国军说。
打造自身优势
近年来,监管部门持续整治保险中介机构“多散乱”问题。业内人士认为,在监管趋严、市场竞争压力增大等因素影响下,保险中介机构优胜劣汰是大势所趋。对于中小保险中介机构来说,需要提升经营管理能力,打造自身优势。
有业内人士认为,中小保险中介机构应走“小而美、小而精”道路。“对于中小保险中介机构来说,必须在特定领域或险种上打造专业优势,形成独特核心竞争力。”王国军认为。
王鹏表示,保险中介机构需要提升员工专业素养和服务质量,以满足客户日益多样化的保险需求,通过提供专业、个性化的服务赢得客户信任。同时,保险中介机构也可寻求合作伙伴,与其他金融机构或企业建立合作关系,实现资源共享和优势互补。通过合作拓展业务范围和渠道,提高市场竞争力。
科技赋能也是中小保险中介机构提升自身运营能力的一大方式。业内人士建议,中小保险中介机构应积极利用互联网、大数据等技术优化业务流程,降低成本,提升服务质量和效率。