2024年A股市场跌宕起伏,然而部分公募基金产品仍取得可观收益。据银河证券基金研究中心统计数据显示,
来自定期公告的数据显示(以下同),融通基金李进管理的融通价值趋势、融通产业趋势臻选收益率分别达25.61%(同期业绩比较基准为13.56%)、23.71%(同期业绩比较基准为14.32%),其中,融通价值趋势在1718只同类基金(混合基金-偏股型基金-偏股型基金股票上下限60%-95%,A类)中,位居前3%分位(51/1718,排名来自银河证券基金研究中心1月1日发布的数据,以下同);融通产业趋势臻选在336只同类基金(股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金A类) 中,位居前10%分位(25/336)。另外,融通产业趋势精选、融通逆向策略、融通跨界成长等基金也均在同类基金中位居前25%。
被动投资方面,2024年,融通巨潮100净值涨幅为20.12%(业绩比较基准为16%);融通深证成指净值涨幅为12.56%(业绩比较基准为9.08%);融通创业板指数增强AB净值涨幅为14.77%(业绩比较基准为12.92%),均跑赢业绩比较基准,超额基准收益较为显著。其中,融通巨潮100在191只增强规模指数股票型基金(A类)中位居第4名;固收投资方面,融通增悦、融通通福等5只基金也获得不俗收益,均在同类基金中位居前25%(融通增悦在长期纯债债券型基金A类中排名为102/851、融通通福在普通债券型基金可投转债A类排名为55/246)。
据1月24日海通证券基金研究中心发布的超额收益榜单显示,截至去年年底,融通基金权益类基金在近三年超额收益排行榜中居前40%分位(64/158);固收类基金在近三年超额收益排行榜中居前25%分位(34/145)。这背后得益于经验丰富、专业过硬、梯队日趋完善的投研团队。据悉,融通基金建立了以从业20年以上的专家型基金经理为核心、以从业10年的中生代基金经理为中坚力量的投研梯队,既有经验的传承,也有思维的创新,有助于构建多层次、多元化的团队结构,以增加团队的稳定性和市场的适应性。
与之同时,融通基金把持续提升大类资产配置的能力建设和输出作为公司投研的重要部分,在公司层面成立了跨资产类别的大类资产配置投资委员会,整合各投研领域业务精兵,夯实投研底座,为公司投资决策提供战略支持。同时,作为大类资产配置委员会的成果,公司形成了跨部门横向的大类资产配置小组,每周召开大类资产配置小组讨论交流会,持续更新跨资产类别的时序观点,形成大类资产配置的截面看法。此外,融通基金还把科技对投资的赋能放在战略性的位置,充分借鉴人工智能等科技成果,赋能投资研究。未来,融通基金将持续强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设,增强核心功能、提高核心竞争力,更好地服务国有资本运营、服务居民财富管理,更好地践行金融工作的政治性与人民性。
备注:基金净值与业绩已经托管行复核。融通价值趋势混合成立于2021年4月28日。2021-2023年业绩分别为-2.71%、-24.96%、-26.15%,同期业绩比较基准分别为-5.51%、-15.53%、-9.49%。融通产业趋势臻选成立于2020年8月17日。2020-2023年业绩分别为0.05%、17.06%、-17.75%、-7.41%,同期业绩比较基准分别为9.85%、-5.71%、-18.32%、-10.01%。融通产业趋势精选在标准股票型基金(A类) 中排名为25/336,成立于2020年8月17日,2021-2024年业绩及其业绩比较基准分别为:17.06%、-5.42%;-17.75%、-19.01%;-7.41%、-10.17%;23.71%、14.32%。融通逆向策略、融通跨界成长在425只灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)中分别位居87/425、88/425。融通逆向策略成立于2018-02-11,2019年-2024年,业绩及其业绩比较基准分别为39.74%、18.01%,51.79%、13.50%、11.12%,7.51%、-1.21%,-18.95%、-10.80%,-12.75%、-4.69%、10.36%;融通跨界成长成立于2015-09-30, 2019-2024年业绩及基准分别为56.18%、18.01%、71.44%、13.50%、-7.03%、11.09%,-1.21%、-25.05%、-10.80%、-11.88%、-4.69%、10.36%。
2024年融通巨潮100AB净值涨幅为20.12%(业绩比较基准为16%);融通深证成指AB净值涨幅为12.56%(业绩比较基准为9.08%);融通创业板指数增强AB净值涨幅为14.77%(业绩比较基准为12.92%)。融通巨潮100AB成立于2005年5月12日,2019-2023年的业绩分别为41.22%、42.62%、-3.65%、-20.40%、-11.23%,同期业绩比较基准分别为36.40%、26.54%、-6.97%、-19.69%、-11.33%;融通深证成指AB成立于2010年11月15日,2019-2023年的业绩分别为46.79%、44.10%、6.77%、-24.46%、-11.52%,同期业绩比较基准分别为41.67%、36.73%、2.65%、-24.63%、-12.85%;
以上数据来源于定期报告,并经托管行复核。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,不得以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。
风险提示:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
